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Update KW 51 - wikifolio Distressed Value

Das wikifolio Distressed Value hat in der letzten Woche (bis 18.12.) 0,75 Prozent verloren. Im gleichen Zeitraum konnte der Dax 3,9 Prozent und die Nasdaq 2,9 Prozent zulegen. Seit Jahresanfang liegt das wikifolio 32,5 Prozent im Plus - es wäre das 4. Kalenderjahre in Folge mit einem Jahresplus.



Insgesamt liegt das wikifolio seit Beginn rund 120 Prozent im Plus - dies entspricht einer durchschnittlichen Performance p. a. von 26.1 Prozent. Somit kann seit 2017 die Nasdaq und auch der Dax deutlich geschlagen werden, wobei aufgrund der Portfoliostruktur die Nasdaq der passendere Vergleichsindex ist.



Das Portfolio besteht aktuell aus 13 Einteltitel und zudem wird aktuell rund 8 Prozent des wikifolios in Cash gehalten. Die größten 3 Positionen sind die Aktien von Emcore, Digi International und Ceragon Networks.



Von den 13 Einzeltiteln liegen aktuell 9 Werte im Plus und 4 Werte weisen eine negative Wertentwicklung auf. Wenn man das Portfolio auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) analysiert, ergibt sich aktuell ein Bandbreite von rund 0,5 bis 1,9. Auf Basis des KBV ist die Aktie von Kissei Pharma (Japan) aktuell der günstigste Wert und Emcore mit einem KBV von 1,9 der teuerste Wert.


Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die AUM - zum 18.12.2020 waren rund 8.234 Euro investiert.

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